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2016-2017全球IT软件外 包行业趋势分析报告

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本文将透过横跨10年的市场规模分析,国外外 包领域龙头的表现,国内12家上市 的外包服务企业,四大会 计师事务所花费三年的市场调查,来深度 分析外包产业的现状与预测未来的趋势,以及分 享在企业服务领域可以脱颖而出的关键因素。


全球外包市场初探


根据美国市调机构Statista的报告,2013年全球IT外包市场总额为2880亿美元,相当1.8万亿人民币。预期每年以5.84%的幅度成长,在2019年将达到2.6万亿人民币。



如此巨大的市场,市场份 额排在前列的几家公司分别为IBM,HP,Fujitsu,CSC,Accenture。而他们 几家只占到整个市场的28%,并不像 手机或电脑系统市场那样,存在明 显企业独占鳌头的现象,IT外包的 市场则是相对分散的。



硅谷最 有影响力的投资机构之一,曾投资Facebook,Airbnb, Twitter, Slack等多数 独角兽企业的投资机构Andreessen& Horowitz,在IT外包的领域投了Gigster(快速报 价的低价外包服务提供商)1000万美金A轮。可想而知,在这个 领域里还是有很多可以被颠覆和超越的可能性。



国内外 包市场份额分析


相较于国外,国内的 成长似乎比国外要快一些,国内政 府大力推动互联网+或许是 其中一个主要因素。根据易 观的调查结果显示,2011到2015的外包 市场规模呈现出翻倍的成长结果。根据全球的5.84%涨幅为预测,国内2017之后的 成长仅是保守估计。



极牛针 对目前已上市的12家IT外包企业进行了分析。其中东 软为市场的龙头,中软国际为排第二。但即使是龙头老大,其市占率仅为1.7%,这表明了国内IT外包市场分散的程度,也告诉 同行业者此市场所具备的潜力。



东软与 中软国际两家占了前12家上市 公司总额的一半(但尚未 达到总市场份额的3%)。神州泰岳,恒生电子,浙大网 新的老三到老五则占据28%的市场。也就是说,前五名的市占率高达80%。但此图 表所体现出来的数字为营业额比例,一家健 全的企业需要的实则是利润。



下图所 示为各企业总利润额(净利)的比例,营业额 第一的东软所赚取的利润总额排第四,而第二 营业额的中软国际则掉落到第六名。反观第 五名的浙大网新则成为了利润总额的冠军。这虽然 不代表浙大网新的利润率是最高的,但东软与中软国际的“抢市场策略”所带来 的利润率有多低就不言而喻了。(营业额仅有东软5分之1的上海海隆软件,利润额 竟比营业额第一的东软还高)



此图所 示为各企业利润率的比较。营业额 第一的东软其利润率低于5%,第二的 中软国际则是低空越过5%的门槛。而表现 亮丽的则为上海海隆软件以及浙大网新,营业额虽呈中等,但利润则是排名前三。整体市 场由老大老二的低利润牵引,12家上市 企业的平均利润仅仅为5.44%。



除了整 体市场规模之外,我们试 着针对从事外包的业者数量进行调查。可惜无 法从正式渠道取得可靠的信息(工商注 册的营业范围的确有相关业务,但不代 表改企业实际有从事外包业务)。有多年的老兵提及2万到3万,也有7万到8万的说法,我们就折中以6万来做为一个假设:


2017年的预 期市场规模将近6000亿,假设一个项目5万元,进行如下计算:


6000亿元 / 6万家 = 1千万元


6000亿元 / 5万元 = 1200万个案子


1200万个案子 / 6万家 = 200个案子


200个案子 / 12个月 = 16.7个案子


这样看来,一家企业要每个月接16.7个案子才能满足6000亿的市场,而一个 案子平均价位是否为5万元,我们并没有正确答案。但在推 广渠道的考量之下,“去App”化的趋势逐渐明显,越来越 多的应用都以网页(HTML)链接微信为主。日后微 信小程序的兴起,又会加速“去App”的现象。



全球市 场下的中国软件外包


我国的 经济成长策略的三架马车之一为出口,而在IT外包的行业当中,中国也不缺席。根据中 国产业洞察网的调查,中国在2017年的离 岸市场当中可以占有将近一千亿人民币(140亿美元)的份额。但在全球当中,中国离岸的IT外包竞 争力完全无法与海外龙头竞争。



印度占有全球最大的IT外包市场。WiPro、HCL、Infosys、TCS都是国 际最知名的外包企业之一。而光是其中的TCS一家在2015年的营业额(145亿美元)就超过中国2017年离岸市场的总和。(照片里的园区为TCS的印度本部)



TCS的一部分客户:



曾经有 印度外包企业龙头在台上分享时,拿出了一片光碟说“如果贵 公司把外包业务交给中国企业做。一周后,任何人 都可以在中国的街上,用10块美金 购买一张贵公司智慧财产的光碟”。当下大 大降低西方人士与中国外包公司打交道的动力… 毕竟,要在企 业服务的领域获得客户的认可,最重要的因素就是“信任”。


软件外包与企业服务


除了信任之外,企业到 底对于外包提供商在意什么?我们透 过四大会计师事务所之一的德勤,花费三年所作的调查,来分析外包的趋势,要点以 及其他相关干货。



此份调 查的回答对象均为10亿美金 营业额以上的企业。涵盖了全球各个地区,超过70项以上有关调查。78%的受访 者表现出对于外包业务的认可。



所有企 业都必须持续改善的几个点,不外乎 就是加强竞争力。从这一 页的分析可以看出,外包在 这个部分已经有相当大的贡献。


第一:降低成本(59%)


第二:加强核心业务 (57%)


第三:解决产量问题(47%)



受访者来自25个不同的行业,包含消费性产品,工业产品,理财金 融以及医疗健康等。使用IT外包占整体比例最高(高达72%),而31%表示今 后会持续提高使用比例。



95%的受访者表示会要求RFP(requestfor proposal)。简单而 言就是企业主向外招标发放的文件,要求投 标这提供建议书,这比单 纯的投标要复杂许多(由于受 访者企业的年收入超过10亿美金,要求也就多)。此外,89%的受访者回应,会优先 考虑使用既有的外包商,因为已 建立了默契与信赖。这反映出了ToB市场的特质:进去难,一旦打入,也不容易被淘汰。不仅仅是大企业,即使是 中小企业也相同。



除了客 户对于外包的积极印象,当然也有不满之处:


1. 外包提供商不够主动 - 46%


2. 没有提供足够的创新 - 33%


3. 外包业 务人员调换频繁 - 29%


21%的企业主也使用 “我可以把你换掉” 的杀手锏,作为与 提供商交涉的筹码。



总体而言,整个外包市场在成长,客户对 于外包的疑虑也逐渐下降。


服务品质不佳的疑虑:从48%降至20%


不符合 条件的资源来源:从36%降至23%


回应速度的疑虑:从34%降至24%


我们得 出这样一条结论:信得过(质量)与可省钱(成本)为企业 对于外包服务的最重要两大因素。



软件外 包质量与成本的梦想与现实


那么,国内软 件外包的现状是否有达到这个水平?


我们看下面这样一图Y轴为质量,X轴为时间,圆泡的 面积大小代表费用。一般人们的认知在于,时间越长,费用越高,得到的 产品质量就会越好。研发时 间可以透过高额的费用来缩短,品质可 以透过时间来提升。



然而梦想总是很美好,现实却是残酷的。因为报价不透明,流程不清晰,外包公 司缺乏服务精神(因为中 小企业的软件外包重购的几率低)造就了 现实混乱的外包情形,这也是为什么 “我被外包坑惨了” 的怨言持续不断。



但人因有梦想而美丽。即使头 脑很清楚现有的认知,即使被 种种残酷的现实给包围,企业主的梦想(期望)还是非常的高。因为产 品都是企业主的梦想,创业者的宝贝。



以技术的角度来看,满足大 多终端客户需求的技术开发不是问题。因此企 业的重点落在如何降低成本并同时兼顾质量。极牛能 够依托技术驱动,减少人工参与,降低沟 通环节以及人为因素等所引起的实施误差,降低成本并兼顾质量。



IT外包服 务商的不同模式


IT外包提 供商主要分三个模式:技术VC,众包平 台以及传统外包公司。三个模式各有利弊,也有各自的市场。



技术VC:不收取费用,或收取 一小部分的费用,但透过 占据一部分企业股份作为酬劳。对于缺 乏资金的创业者而言,是一个 可以考量的选择。因此适用在规模小,或是刚起步,还没有 拿到融资的企业,软件开发规模较小,并有机 会获得高速成长的项目,否则外 包服务商换得的股份无法退出,将会制 约此类服务的健康生存


众包平台:有如聚 集了外包服务的“猪八戒”,平台上 有各式各样的个人或企业提供外包服务。适用于 初创到小规模的企业。优势在于选择多,资源多,可以广 泛接触到不同技术背景的提供商,也方便进行比价。但由于平台的本质在于“撮合”,所以如 果外包品质出问题,基本上 雇主只能与外包提供商直接商量,众包平台一般不介入。即使有 些新创的众包平台会介入把控制量,但也难 以保证其最后产出的品质。众包平 台最适合需求方对技术开发有一定了解,项目规模不大的情况。


外包公司:雇主直 接与外包商对接。从前期咨询,产品梳理,技术实 施都由该外包商来负责。对于雇主而言,这类型 的外包服务最能够可以保证质量。相比之 下此类外包公司人力成本最高,相对适 用于具有一定规模(和预算),对软件 开发并不精通的的公司但此类公司数目众多,有一定鉴别难度。


结语:


信息化浪潮之下,软件开 发的需求已从互联网行业向传统行业转移,今后外 包的市场规模只会扩大。虽然市 面上已经有许多服务提供商,竞争也相当激烈,但这个 领域还是存在不少问题等待被解决,而“解决问题”就是企业服务的本质。


目前国 内外大大小小的软件外包服务都无法做到透明化,这并非 完全是服务商不负责任的问题,而是隔行如隔山,外行人 难以了解外包软件质量的问题。为了解决”透明化不足“的问题,有众包 平台推出进度确认,代码管理,甚至自动抓bug的功能。但这是 为了补足众包平台对于“质量管理”难以负责采取的措施,并非以 亲自服务客户作为出发点。当然,一分钱一分货,如果有 预算且要求好的服务与质量,外包公 司不失为一个比较好的选择。


外包产 业还有另一个现象则是”治标不治本“。实际上 许多的外包需求都没有太大的技术实施门槛,可最终 产出却不尽人意,或是推 出后没有效果呢?这个问 题在于创业者本身不够清楚自己要的是什么,但不排 除部分外包企业为了”利益最大化“,而不给 予可以帮助创业者降低开发范围,甚至于 打消外包念头的建议。这种短 视近利的企业思想无法帮助客户成功,也因此 难以建立企业品牌,换言之就是难得取得“信赖”。


最终,大多企 业服务都需要长期跟随着客户成长,才可以真正称为“服务客户”。一家软 件外包企业是否可以在“从0到1”以外,还能够扶持客户“从1到100”,甚至于更高的境界?大部分 的外包服务商都可以做到从0到1,但当企 业快速成长所带来的流量压力,少有互 联网基因的传统外包服务商则难以处理妥当。有别于“看得到”的前端设计与交互,客户往 往容易忽略掉看不到却极度重要的后端架构。这个架 构有如一栋大厦的地基与骨架,外表长的再漂亮华丽,强风一 吹就倒的大厦万万住不得。



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